根据产业链企业普遍反馈，由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口的数控系统正面临交货周期延长或缺货现象，本轮缺货自2026年4月上旬开始显现，4月中旬趋向严重。华泰证券指出，受益于AI带动的光模块/PCB/3C/半导体设备等领域需求提升，以及芯片、大宗等上游涨价，机床、工控等行业出现短期供不应求现象，产品量价齐升，本轮周期类似于2020-2023年顺周期面临的新能源需求提升，叠加供应链短缺带动的国产化，全面看好顺周期领域机床、工控等行业景气度向上。...... 上市公司中，湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品均可用于固态电池正极材料，同时也对富锂锰基正极材料开展了积极研发。万润新能山东滨州一期“12万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”项目已建成投产，美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目规划建设5万吨的磷酸铁锂，一期计划先行建设落地0.9万吨/年磷酸铁锂产能，目前正按照原计划正常推进。